三七互娱拟出价12亿收购墨鹍科技与智铭网络

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　　4月12日消息，近期，三七互娱宣布拟通过现金和发行股份的方式，购买墨鹍科技68.43%股权和智铭网络49%股权，交易总对价12.08亿元，其中现金支付4.22亿元，发行股份支付7.84亿元，共计发行45187535股，每股17.37元。

　　公告称，墨鹍科技主营网络游戏研发业务，所研游戏类型包括网页游戏与移动端网络游戏两个领域。公司目前推出了3DARPG 动作手游《全民无双》，上线当月即持续稳定在畅销榜前十的位置;推出 3D MMOARPG 页游《决战武林》，由西游网独家代理运营。同时，墨鹍科技亦储备了多款在研高品质游戏产品，并与深圳腾讯等互联网知名企业达成了稳定合作关系。

　　智铭网络主营业务为网游发行和代理运营，旗下代理运营产品包括《传奇霸业》、《梦幻西游》等，凭借自身的运营策略，公司已与网易和腾讯平台等建立稳定的合作关系。通过本次收购，智铭网络将成为上市公司的全资子公司，三七互娱可充分调动其移动及网页游戏发行能力及平台的资源对接整合能力，补强游戏产品发行能力，提升流量覆盖能力及用户转化率。

　　三七互娱将把本次收购标的公司与上市公司近期投资的中汇影视、南广影视等优质 IP 运营、媒体内容制作公司结合，挖掘并购及投资标的公司与上市公司在游戏研发、游戏发行、泛娱乐内容延伸方面的协同效应，深化泛娱乐战略。

　　2016年8月，停牌近5个月的三七互娱公布重大资产重组方案，公司拟收购中汇影视100%股权、上海墨鹍68.43% 股权以及江苏智铭49%股权，分别作价12亿元、11.1亿元和2.55亿元，进一步完善公司基于 IP 的文化娱乐全产业链运营能力。此外，三七互娱还拟向不超过 10 名特定对象发行股份募资不超过12.17亿元。

　　同月，针对三七互娱拟斥资25亿元收购3家文娱公司事宜，深交所下发问询函，就重组交易对方、重组标的、业绩承诺业绩补偿等问题连发15问。

　　深交所要求三七互娱结合行业情况、标的公司业务开展情况、标的公司核心竞争力等补充说明业绩承诺的合理性，请独立财务顾问核查并发表意见。同时要求说明三个标的公司收入预测、净利润预测的关键参数以及参数设置的合理性。同时，深交所要求三七互娱说明墨鹍科技以及智铭网络今年前四个月净利润增长较快的具体原因。